Première partie : I : Je suis la folie : Chapitre I : Où l'on se dit qui était le fameux Don Quichotte de la Manche : Tocata (instrumental) / Anonyme: Cancionero de Palacio (CMP 106)
"Dans un village de la Manche..." / Miguel de Cervantes
La Folie : Yo soy la locura / Henry du Bailly
Passamezzo moderno (instrumental) / Diego Ortiz
II : Premières aventures : Chapitre II : Qui traite de la première sortie de l'ingénieux Don Quichotte :"Sans faire part à quiconque de ses intentions" / Miguel de Cervantes
Romance de Moriana : Con pavor recordo el moro / Luys de Milan
"Il y avait par hasard sur le pas de la porte deux filles" / Miguel de Cervantes
Romance Ancien de Lancelot : Nunca fuera caballero de damas tan bien servido / Anonyme (séfarade)
III : Premières mésaventures : Chapitre V : Où se poursuit le récit des mésaventures de notre chevalier : La perra mora (instrumental) / Pedro Guerrero
"Don Quichotte vit venir sur la route une troupe..." / Miguel de Cervantes
Romance de Valdovinos : Sospirastes Valdovinos / Luys de Milan
"Le brave paysan le souleva avec beaucoup de peine..." / Miguel de Cervantes
Romance de Abindarraez : Al campo sale Narvaez / Diego Pisador
IV : On brûle la bibliothèque : Chapitre VI : Du plaisant inventaire que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre gentilhomme : "Tout le monde, la gouvernante, la nièce, le curé et le barbier..." / Miguel de Cervantes
Romance des Douze pairs et Roncevaux : En los campos de Alventosa / Juan Vasquez
V : Arrivée au toboso : Chapitre IX : Où l'on raconte ce qu'on y lira : "Il était tout juste minuit, ou à peu près..." / Miguel de Cervantes
Romance du Comte Claros de Montauban : Media noche era por filo / Francisco Salinas
Deuxième partie : "Tandis qu'ils discouraient de la sorte..." / Miguel de Cervantes
Romance de Guarinos : Mala la hubistes franceses, en esa de Roncesvalles / Anonyme: Cancionero de Palacio (CMP 106)
VI : Où les romances prennent vie : Chapitres XXIII-XXIV : Des choses étonnantes des Romances que l'illustre Don Quichotte vit prendre vie : "Il devait être quatre heures de l'après-midi..." / Miguel de Cervantes
Romance de la plainte de Belerma à la mort de Durandart : Sobre el coraçon difunto / Anonyme: Cancionero de Palacio (CMP 109)
Fantasia VIII (instrumental) / Luys de Milan
"Don Quichotte et Sancho assistèrent à un théâtre de marionnettes..." / Miguel de Cervantes
Romance de Don Gayferos : Si d'amor pena sentís / Anonyme: Cancionero de Palacio (CMP 113)
VII : Heurs et malheurs de la duègne affligée : Chapitre XXXVIII : Où la duègne Affligée fait le récit de ses malheurs : "Derrière cet orchestre lugubre..." / Miguel de Cervantes
Villancico : De la dulce mi enemiga / Gabriel Mena
"Et, dans ce genre, bien des poèmes..." / Miguel de Cervantes
Séguedilles en écho : De tu vista celoso (Danse chantée) / Anonyme: Cancionero de la Sablonara (CMS 8)
VIII : A l'entrée de Barcelone : Chapitres LXI-LXII : De ce qui arriva à Don Quichotte en entrant à Barcelone : "Enfin, Don Quichotte et Sancho partirent pour Barcelone" / Miguel de Cervantes
El Villano (instrumental) / Antonio Martin y Coll
"Ils rentrèrent la nuit tombée..." / Miguel de Cervantes
Chaconne : Un sarao de la Chacona (danse chantée) / Juan Arañes
Danse sur l'air de "Din Dirin Din", extrait de "Ensalada "La Bomba" "[Rappel] / Mateo Flecha